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어딜봐도 여성처럼 가녀린 학생 유아현. 그런 그의 외모는 콤플렉스이며 그것을 감추기 위해 시비 받으면 그대로 치고 박고 싸우는 다혈질이다. 그는 대학교를 올라가서도 멈추지 않았고, 결국 그를 꼬실려고 한 남자 선배를 두들겨 패버리는 대형사고를 치고 만다.
결국 아현은 그 벌로 대학 축제때 여장을 하게 되고. 그리고 아현은 남자답게 정장을 입고 있는 수빈(여)과 만나게 된다.
수빈과의 만남으로 묘한 호감을 느끼게 된 아현. 아현은 어째서 남자인 자신이 수빈에게 호감을 느끼는 지 이해를 하지 못하고, 그를 미행하게 된다. 그러다가 한 괴한에게 위험에 빠지게 된 수빈을 구해주게 되어, 자신도 모르게 수빈에게 호감을 사게 되는데…….
수빈에게 호감을 얻기 위해 계속해서 예뻐지려고 노력하며 여장으로 수빈을 만나는 아현.
남자 모습의 아현에게 호감을 얻기 위해 자기 자신을 바꿔보려고 노력하는 수빈.
그런 둘에게 얼굴가죽을 뜯어가는 괴인 “얼굴없는 신데렐라”가 나타난다.